中小板和電子行業最受寵
東方財富Choice數據顯示，今年上半年十大百億私募共計調研了343家（含重復，下同）上市公司。其中，淡水泉投資調研最為勤奮，多達65家；其次為博道投資、朱雀投資、景林資產、重陽投資以及六禾投資，調研數量均在30家以上；從容投資、盈峰資本、展博投資和理成資產也均超過20家。
記者梳理發現，百億級私募對中小板公司格外青睞，多達172家被調研，占上半年十大百億級私募調研總數一半；其次是主板公司，達91家；最后是創業板公司，也有80家。
不難發現，百億級私募的調研路徑與各板塊指數漲跌幅趨于同步。中小板公司調研數量最多，中小板指在今年上半年乘風破浪，漲幅最高，上漲7.33%；其次是主板公司，與之對應的上證指數上半年上漲2.86%；而創業板公司數量最少，創業板指上半年以下跌7.34%收尾。
若從行業來看，電子行業當之無愧最受百億級私募偏愛，調研公司數量達65家；其次是醫藥生物和計算機行業，分別達到49家和33家；而其他行業公司均在30家以下。
回看2017年上半年，電子行業龍頭白馬跟隨著“漂亮50”走出了一波行情。
國信證券在中期投資策略報告中就談到，在國家政策和產業資金的大力扶持下，中國電子產業從“跟跑者”到“并跑者”正逐漸向“領跑者”角色轉變，在這個過程中持續醞釀著巨大的投資機會。龍頭白馬股將從持續優先受益，并給予行業“超配”評級。
無獨有偶，中信建投在中期報告中也給予電子行業“買入”評級。其認為，下半年，蘋果產業鏈仍是值得關注的重點。據記者統計，十大百億私募上半年共調研了26只蘋果概念股，其中21只屬于電子行業。
重復調研個股近七成上漲
據《每日經濟新聞》記者統計，前述343家公司中，其實有67家上半年被重復調研，其中包括多家百億級私募都曾調研，也包括一家百億級私募重復調研。
統計結果顯示，一心堂、海康威視是其中受調研次數最多的，上半年均被調研11次。就一心堂而言，這11次調研中，淡水泉投資占了5次，朱雀投資、博道投資和理成資產各占2次；與此同時，海康威視亦如此。
另外，歌爾股份、森馬服飾、美的集團、匯川技術、歐普康視、榮泰健康、偉星新材、京東方A、安潔科技和尚品宅配，被重復調研的次數均在5次及以上。
那么，這些被百億級私募“看了又看”的個股漲幅到底如何呢？
記者統計顯示，這67只個股中，有44只上半年累計漲幅錄得正收益，占比接近66%；拋開11只次新股，錄得正收益的個股數量也超過一半。
具體來看，除去次新股，海康威視上半年累計漲幅最大，達106.60%；其次是大華股份、偉星新材、美的集團、索菲亞和安潔科技，累計漲幅也均超過50%；歌爾股份、京東方A、建投能源等近10只個股的漲幅均在20%以上。
百億私募調研后三大動向
既然總體漲幅比較理想，那么這些百億級私募到底有沒有下手呢？
答案當然是肯定的。記者梳理發現大致可分為三類：
第一種是已經重倉，繼續調研。比如歌爾股份，淡水泉投資的“老相好”，其進駐歌爾股份前十大流通股東可追溯到2014年四季度，淡水泉精選1期持有歌爾股份1296.81萬股，到今年一季度末，淡水泉旗下有3只基金均持有歌爾股份，合計持有5112.10萬股，占到歌爾股份流通股的4.03%。對于“老相好”，淡水泉投資一直在持續關注，今年上半年就調研了2次。
第二種是已經重倉，調研加倉。比如思創醫惠，博道投資在去年四季度新進前十大流通股東，持有該股289.94萬股，占流通股的1.14%。今年1月19日，博道投資對思創醫惠進行調研。據思創醫惠一季報，截至3月末，博道投資持股量上升到327.94萬股，占到流通股的1.20%，這也就意味著博道投資在一季度加倉38萬股。不過，二級市場上思創醫惠的表現卻并不如意，從其調研后至6月末跌幅達到13.05%。
第三種則是未進前十，調研進入。比如說中材科技，淡水泉投資在去年12月末還未進入前十大流通股東，今年3月16日淡水泉投資對其進行調研。根據中材科技一季報顯示，淡水泉投資旗下精選1期產品為新進前十大流通股東，持股達186.18萬股，占流通股比例達1.08%。二級市場上，一季度期間，中材科技漲幅達11.95%，二季度雖然經歷了一波下跌，但在二季度最終仍以正收益收官。
眾所周知，百億級私募“大咖”的調研動向，一直是市場關注的焦點，特別是他們在同一段時間都調研的公司。
從《每日經濟新聞》記者統計的近期私募投研人士調研精華來看，重陽投資和盈峰資本都有基金經理去調研了海康威視，展博投資的基金經理陳俊斌、博道投資王曉瑩都去調研過榮泰健康。但不管是單獨“大咖”還是多位“大咖”調研，海康威視、歌爾股份和榮泰健康尤為受青睞。
