山東黃金9月28日在香港聯(lián)合交易所主板成功掛牌上市,實現(xiàn)“A+H”兩地上市,打通了公司國際化資本運作平臺。公司在聯(lián)交所股票簡稱“山東黃金”,股票代碼1787.HK。
山東黃金集團(tuán)黨委書記、董事長陳玉民在致辭中指出,在香港上市是山東黃金向國際資本市場成功邁出的第一步,將以此次上市為契機,依托最開放和最國際化的香港市場,進(jìn)一步改革創(chuàng)新、提質(zhì)增效、加快發(fā)展,盡快建設(shè)成為具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。
發(fā)售方面,山東黃金每股H股發(fā)售價14.7港元,國際發(fā)售部分獲超額認(rèn)購,全球共發(fā)售3.2773億股(超額配售權(quán)行使前),募集資金總額共6.14億美元(超額配售權(quán)行使前)。建銀國際、中信建投(國際)及工銀國際為聯(lián)席保薦人,建銀國際、中信建投(國際)、工銀國際、摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
公司自2003年在A股上市以來,業(yè)績突出,品牌價值大幅攀升,實現(xiàn)了過去十年年化19.4%礦產(chǎn)金產(chǎn)量增長率,2017 年,山東黃金集團(tuán)成為中國第一產(chǎn)金企業(yè),其中,山東黃金礦業(yè)股份有限公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量達(dá)35.88 噸,占全國8.4%,入圍福布斯“2018全球企業(yè)2000強”,在上榜的全球黃金企業(yè)中排名第6位。截至2018年中期,山東黃金市值較2003年上市之初擴大近17倍,利潤和資產(chǎn)規(guī)模較2003年底上漲30倍。