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全球募資總額6.14億美元 山東黃金H股上市打通國際資本運作平臺

來源:中國證券報·中證網

      山東黃金9月28日在香港聯合交易所主板成功掛牌上市,實現“A+H”兩地上市,打通了公司國際化資本運作平臺。公司在聯交所股票簡稱“山東黃金”,股票代碼1787.HK。

    

       山東黃金集團黨委書記、董事長陳玉民在致辭中指出,在香港上市是山東黃金向國際資本市場成功邁出的第一步,將以此次上市為契機,依托最開放和最國際化的香港市場,進一步改革創新、提質增效、加快發展,盡快建設成為具有全球競爭力的世界一流企業。


       發售方面,山東黃金每股H股發售價14.7港元,國際發售部分獲超額認購,全球共發售3.2773億股(超額配售權行使前),募集資金總額共6.14億美元(超額配售權行使前)。建銀國際、中信建投(國際)及工銀國際為聯席保薦人,建銀國際、中信建投(國際)、工銀國際、摩根士丹利為聯席全球協調人。


       公司自2003年在A股上市以來,業績突出,品牌價值大幅攀升,實現了過去十年年化19.4%礦產金產量增長率,2017 年,山東黃金集團成為中國第一產金企業,其中,山東黃金礦業股份有限公司礦產金產量達35.88 噸,占全國8.4%,入圍福布斯“2018全球企業2000強”,在上榜的全球黃金企業中排名第6位。截至2018年中期,山東黃金市值較2003年上市之初擴大近17倍,利潤和資產規模較2003年底上漲30倍。


       山東黃金正在全力推進國際化戰略,將“爭做國際一流,勇闖世界前十”作為其發展目標。目前,公司已與世界最大黃金企業巴理克黃金公司等世界一流礦業企業、金融機構進行了深度戰略合作,2017年并購阿根廷最大、南美洲第二大金礦貝拉德羅礦50% 權益,截至2018年3月31日,貝拉德羅金礦為山東黃金貢獻了84噸應占儲量及137.8 噸應占資源量。山東黃金還倡導并實施生態礦業發展理念,實現深部勘探、深井建設、深部開采、海底采礦、難選冶處理等國際礦業領域關鍵核心技術的新突破,“十三五”末全部礦山將達到國家級綠色礦山標準,四座主力礦山位列中國十大黃金礦山,“雙百噸”礦山刷新中國黃金礦業發展紀錄。